پس از اينكه سيستم هاي مالي براي مشتريان فعال ميشود، معمولاً سوالاتي مطرح ميگردد كه اين سوالات پس از تماس با بخش خدمات پس از فروش جواب داده ميشود. با توجه به اينكه اين سوال و جوابها در سيستم CRMپيشرو ثبت ميگردد در اين مقاله نمونه اي از سوالات مربوط به حسابداري پيشرو آمده است :
سوال: چگونه مبلغ واريز شده كه يك طرف حساب بدهكار به حساب بستانكار ديگر را در سيستم ثبت كنم؟
جواب: راهنمايي شدند از فرم بدهكار بستانكار استفاده كنند.
سوال: چگونه ميتوان فاكتور خريد با شرايط خاص را جستجو كرد؟
جواب: بخش مربوط به جستجوي خريد توضيح داده شد.
سوال: آيا ميتوان فقط كالاي فعال را در ليست انتخاب براي فروش مشاهده نمود؟
جواب: راهنمايي شد در تنظيمات بخش مربوطه را تنظيم كنند.
سوال: براي تعريف نوع حواله راهنمايي مي خواستند.
جواب: توضيح داده شد در كدينگ نوع حواله مي توانند علاوه بر پيش فرض سيستم، نوع مورد نظر را تعريف نمايند
سوال: در فروشگاه اينترنتي، بخش هاي تلگرام و اينستاگرام جابجا ميافتد. محتوا هم آپلود نميشود
جواب: به بخش فني اعلام شد. برطرف شد
سوال: اطلاعات طرف حساب و كالا درست است ولي ميخواهيم فاكتور ها حذف شوند. آيا اين امكان وجود دارد؟
جواب: توضيح داده شد اين امكان وجود دارد ولي مورد را كتبا اعلام نمايند تا اقدام شود.
سوال: درچاپ فاكتور فروش شماره ملي نمي افتد
جواب: در طراحي گزارش تنظيم شد.
سوال: براي تعريف ارز و ويرايش فاكتورخريد راهنمايي مي خواستند
جواب: فرم تعريف ارزنشان داده شد و براي ويرايش از طريق خود فاكتور خريد راهنمايي صورت گرفت
سوال: در فروشگاه اينترنتي تعداد نمايش در منو با تعداد نمايش وقتي رويش كليك مي كنيم متفاوت است
جواب: كالاها عكس نداشتند و نمي آمد . توضيح داده شد اگر عكس يا قيمت نداشته باشند و ياغير فعال باشند نمايش داده نمي شود
سوال: ثبت سند غير فعال شده است
جواب: بررسي شد. مربوط به تعريف مجوز كاربران بود. برطرف شد
سوال: در زمان صدور سند حسابداري براي فيش حقوقي سيستم پيغام كد حساب ميدهد
جواب: براي يكي از پرسنل كد حساب تعريف نكرده بودند
سوال: در انتساب كدينگ رسيد براي آيتم تخفيف پيغام مي دهد كه تفصيلي ندارد در حالي كه تفصيلي ارتباط دارد
جواب: درانتساب كدينگ چيده شده بود كه كد حساب تخفيف تفصيلي ندارد ولي در سيستم اين كدحساب به تفصيلي ارتباط داشت. جهت رفع راهنمايي شد.
سوال: چاپ سند درست نيست و چند فيلد نمي افتد
جواب: مربوط به تنظيم چاپ بود. برطرف شد
سوال: مبلغ دريافتي نمايش داده شده در گزارش صندوق با واريزي فاكتور يكي نيست .
جواب:دريافت نقدي داشتند كه به هيچ فاكتورارتباط نداشت. توضيحات داده شد
سوال: گزارشي از مانده بدهكاري طرف حساب به همراه شماره تماس مي خواستند
جواب: گزارشات پويا بررسي شد . راهنمايي شد از خلاصه آخرين وضعيت مشتري استفاده كتتد
سوال: درمورد دريافت اكسل سوال داشتند
جواب:توضيح داده شد طرف حساب ها را با اكسل ميتوانند وارد كنند ولي تفصيلي با اكسل وارد نميشود . در مورد تخصيص خودكار تفصيلي توضيح داده شد
سوال: در صدور سند مربوط به نقد كردن دريافت چك تفصيلي نمي آورد
جواب: چيدمان مربوط به انتساب كدينگ اشتباه بود . توضيح داده شد
سوال: واريز به حساب مي خواهند بزنند كه در صندوق اعمال نشود و وضعيت طرف حساب هم تغيير نكند
جواب:راهنمايي شد دريافت نقدي واريز به حساب ثبت كنند و براي صفر كردن وضعيت هم بدهكاري ثبت كنند
سوال: مبلغي كه بانك از حساب بابت ضمانت بانكي برداشت كرده است در سيستم چگونه ثبت گردد؟
جواب:راهنمايي شد دريافت از حساب با فيلتر هيچكدام ثبت كند
لازم به ذكر است كه اين سوال و جواب ها مربوط به سيستم حسابداري مالي پيشرو بوده و در مقاله هاي بعدي نمونه هاي ديگري از اين سوال و جوابها آورده خواهد شد.
محصولات مرتبط :
مقالات مرتبط :